新能源汽車市場規模

目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。近年來，新能源汽車在中國的銷量增長已超過燃油車。在一系列促進汽車消費政策的推動下，2020年中國新能源汽車產量為136.6萬輛，銷量為136.7萬輛。2021年前三季度我國新能源汽車產銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

新能源汽車驅動電機裝機量

隨著我國汽車的電動化進程不斷加快，而全面電動化首先是驅動系統的電動化，驅動電機及其控制系統作為各類新能源汽車的核心零部件，是整車實現機械能與電能轉換的關鍵。2020年，中國新能源汽車驅動電機裝機量為146.3萬臺，同比增長10.5%；預計2021年中國新能源汽車驅動電機的裝機量將達到298.3萬臺，同比增長103.90%；預計到2022年中國新能源汽車驅動電機的裝機量將達到419.4萬臺。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

新能源汽車驅動電機性能比較

經過10多年的發展，我國新能源汽車的技術進步顯著增強，從過去的跟跑到現在的已經領跑，從電池、電機、電控幾個方面都實現了自主核心技術的自主可控。目前，行業對交流異步電機、永磁同步電機及開關磁阻電機關注度較高。從行業配套來看，新能源乘用車主要使用的是永磁同步電機和交流異步電機。

資料來源：中商產業研究院整理

資料來源：中商產業研究院整理

整體來看，我國驅動電機取得較大進展，已經自主開發出滿足各類新能源汽車需求的產品，部分主要性能指標已達到相同功率等級的國際先進水平。但是在峰值轉速、功率密度及效率方面與國外仍存在一定的差距。具體內容如下：

目前，輪轂電機在性能上面臨的主要問題是簧下質量的提升對舒適性和操控性的影響；與輪轂集成后的散熱問題和制動能量回收問題，以及隨之而來的防震、防水和防塵等。隨著輪轂電機技術的逐步成熟和成本的下探，其在純電動乘用車市場的配套量會有一定的增長；但開關磁阻電機受限于體積和噪聲問題，短時間內應用到乘用車的可能性較小。以下是在穩定性和舒適性、散熱問題、制動回收、環境適成性等方面提升輪轂電機的對策：

資料來源：中商產業研究院整理

永磁同步電機成本構成

目前，永磁同步電機的成本構成包括永磁體、定子鐵芯、殼體、轉子、定子繞組、對接帶以及驅動軸。數據顯示，永磁體的占比最大，為44.9%。其次，定子鐵芯、殼體、轉子的占比分別為17.4%、12.8%、6.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據顯示，交流異步同步電機成本構成中定子鐵芯疊片的占比最大，為37.8%。其次，轉子鐵芯疊片、勵磁銅繞組、殼體（鎂）的占比分別為20.6%、8.6%、8.6%。

新能源汽車驅動電機企業競爭格局

從中國新能源汽車驅動電機市場市場份額來看，2020年比亞迪電機的市場份額最大，為13.2%；其次特斯拉電機的市場份額為9.9%；方正電機的市場份額為6.7%。蔚然動力、寧波雙休、大眾汽車、日本電產、博格華納、進精電動、上海電驅動市場份額擠進全國前十，市場份額分別為6.0%、5.9%、5.2%、5.1%、4.0%、3.4%、3.0%。